Fuziuni, Achiziții, Privatizare
Avocații noștri au fost implicați în proiecte complexe de fuziuni și achiziții, având, prin urmare, o deosebită experiență și cunoștințe juridice locale care le permit să joace un rol semnificativ pe piața fuziunilor și achizițiilor din România.
Avocații B&A au fost implicați în unele dintre cele mai cunoscute privatizări din România și au o experiență amplă în sectorul energetic, financiar și bancar, acordând, totodată, asistență referitoare la autorizațiile și conformitatea cu cadrul legislativ.
Tranzacții semnificative:
- Reprezentarea cu succes a Romgaz S.A. având calitate de emitent, la lansarea unei oferte publice inițiale de către Ministerul Economiei, reprezentat prin Departamentul pentru energie, având ca obiect un pachet de 15% din acțiunile Romgaz, acțiuni tranzacționate la Bursa de Valori București, precum și asistență juridică cu privire la listarea simultană a unor certificate de depozit de acțiuni (GDR) cu privire la aceste acțiuni pe Bursa din Londra. Este cea mai mare ofertă publică inițială realizată pe teritoriul României și prima privatizare în România care include emisiunea de GDR tranzacționate pe Bursa de la Londra, un moment istoric important atât pentru statul român cât și pentru Romgaz. În cadrul acestei oferte publice inițiale, România a obținut suma de aproximativ 1,7 miliarde RON (390 milioane EUR);
- Asistență acordată Ministerului pentru Societatea Informațională al României cu privire la privatizarea Romtelecom S.A., fie printr-o ofertă publică inițială sau printr-o procedură de fuziune și achiziție – una dintre cele mai mari privatizări a unui operator de telecomunicații din regiune, până în prezent;
- Reprezentarea cu succes cu privire la constituirea unei asocieri în participațiune între o binecunoscută companie de produse alimentare și o companie mondială care activează în sectorul agricol și al producerii de alimente cu privire la achiziționarea capitalului social al unei filiale din România (inclusiv due diligence) și cu privire la dezvoltarea ulterioară a unei platforme comerciale comune (în valoare de aproximativ 100 milioane EUR);
- Asistență acordată unuia dintre cei mai mari furnizori independenți de servicii financiare din Europa Centrală și de Est cu privire la vânzarea ramurii de asigurări către o companie de asigurări franceză, într-o tranzacție în valoare de 897,2 milioane USD;
- Asistență acordată unuia dintre cei mai mari retaileri GSM de pe piața românească cu privire la vânzarea pachetului său majoritar de acțiuni către Vodafone Romania S.A.;
- Asistență acordată cu privire la achiziționarea uneia dintre cele mai mari și mai vechi companii românești de foraj în sectorul petrolului și al gazelor naturale;
- Asistență acordată unei companii finlandeze de consultanță și construcții cu privire la achiziționarea acțiunilor uneia dintre cele mai mari companii de construcții din România și a mai multor companii afiliate.
